Die SEB Steuerberatung gibt Ihnen und Ihrem Unternehmen Sicherheit – heute und in Zukunft.
Was ist Vermögensplanung?
- Die Vermögensplanung
- ist ein systematischer Prozess, der die zukünftige Entwicklung des betrieblichen und privaten Vermögens abbildet
- ermittelt die heutige Struktur des betrieblichen und privaten Vermögens
- aufgeteilt nach Vermögensarten und -einheiten (Ausgangspunkt)
- hilft den Kunden, ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und optimal zu erreichen.
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Dabei geht es beispielsweise um folgende Fragen:
- Wie kann ich meine Liquiditätsprobleme lösen und Engpässe vermeiden?
- Ich brauche zusätzliche Darlehen für Investitionen. Wie kann ich meine Bank davon überzeugen und wie stellt sich die finanzielle Situation dar?
- Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
- Komme ich im Ruhestand finanziell klar?
- Ist die Investition in diese Immobilie sinnvoll?
Und warum entscheiden sich immer mehr Kunden für eine Unterstützung im Bereich der Vermögensplanung durch den Steuerberater?
- Vermögensplanung für einen Mandanten erfordert umfangreiche Informationen:
- Finanzierungsdaten aller Banken
- Einnahmen- und Ausgabenstrukturen seiner Unternehmen und seines Privatbereichs
- Struktur und Details seines Betriebs- und Privatvermögens
Ein Großteil dieser Informationen liegt uns als Steuerberater automatisch vor.
Unsere Erfahrungen – selbst bei langjährigen Mandaten – sind, dass wir ohne eine detaillierte Vermögensplanung die Entwicklung nicht vorhersagen können und somit auch isolierte Teilplanungen z.B. zu Immobilieninvestitionen wichtige Erkenntnisse liefern.
Unser Motto: Vermögensplanung schafft Gelassenheit – sprechen Sie uns an!
