Vermögensplanung

SEB-Branchenlösung für Finanzdienstleister

Finanzdienstleister sind es gewohnt über Geld und Sicherheit zu sprechen. Häufig aber nur mit den eigenen Kunden. Die SEB-Lösungen helfen dabei, den eigenen Erfolg nachhaltig auf feste Beine zu stellen.
  • TOP-Steuerberater in Deutschland
  • Hervorragendes Branchenwissen
  • Akkreditierter Bildungsdienstleister und Trusted Partner der Brancheninitiative "gut beraten"
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Ihr direkter Ansprechpartner

Ingo Anneken
Steuerberater
Tel: 04431 955710

Kontakt per E-Mail

Die SEB Steuerberatung gibt Ihnen und Ihrem Unternehmen Sicherheit – heute und in Zukunft.

Was ist Vermögensplanung?

  • Die Vermögensplanung
    • Ist ein systematischer Prozess, der die zukünftige Entwicklung des betrieblichen und privaten Vermögens abbildet
    • ermittelt die heutige Struktur des betrieblichen und privaten Vermögens
    • aufgeteilt nach Vermögensarten und -einheiten (Ausgangspunkt)
    • hilft den Kunden, ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und optimal zu erreichen.
  • Dabei geht es beispielsweise um folgende Fragen:

    • Wie kann ich meine Liquiditätsprobleme lösen und Engpässe vermeiden?
    • Ich brauche zusätzliche Darlehen für Investitionen. Wie kann ich meine Bank davon überzeugen und wie stellt sich die finanzielle Situation dar?
    • Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
    • Komme ich im Ruhestand finanziell klar?
    • Ist die Investition in diese Immobilie sinnvoll?

Und warum entscheiden sich immer mehr Kunden für eine Unterstützung im Bereich der Vermögensplanung durch den Steuerberater?

  • Vermögensplanung für einen Mandanten erfordert umfangreiche Informationen:
  • Finanzierungsdaten aller Banken
  • Einnahmen- und Ausgabenstrukturen seiner Unternehmen und seines Privatbereichs
  • Struktur und Details seines Betriebs- und Privatvermögens

Ein Großteil dieser Informationen liegt uns als Steuerberater automatisch vor.

Unsere Erfahrungen – selbst bei langjährigen Mandaten – sind, dass wir ohne eine detaillierte Vermögensplanung die Entwicklung nicht vorhersagen können und somit auch isolierte Teilplanungen z.B. zu Immobilieninvestitionen wichtige Erkenntnisse liefern.

Unser Motto: Vermögensplanung schafft Gelassenheit – sprechen Sie uns an!


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