Für viele von uns ist die Nachlassplanung ein ungeliebtes Thema. Es besteht ein emotionaler Widerwille sich mit den Folgen des eigenen Todes und dem eigenen Testament auseinander zu setzen. Dabei hilft eine frühzeitige Planung und Regelung allen Beteiligten, um z.B. später langwierigen Familienstreitigkeiten von Beginn an aus dem Weg zu gehen. Dabei ist es wichtig, dass eine durchdachte Nachlassplanung zunächst dafür Sorge trägt, dass alles Mögliche bedacht und getan wird, um dem Willen des Erblassers gerecht zu werden. Darüber hinaus sollte eine optimierte Nachlassplanung helfen, vorhandene Werte zu bewahren und zu übertragen.
Wir von der SEB Steuerberatung kennen diese Situationen. Um Ihnen einige grundlegende Fragen zu verdeutlichen, haben wir hier besonders wichtige Aspekte zusammengestellt:
- Am Anfang steht die Grundentscheidung: Wer soll was erben?
- Im zweiten Schritt sollten Sie sich eine Übersicht über Ihr Vermögen und dessen Wert verschaffen.
- Reden Sie ggf. mit Ihren Angehörigen über Ihre Wünsche und deren Ansprüche.
- Entscheiden Sie, wie und von wem die Erbübertragung vorgenommen werden soll.
- Nutzen Sie gezielt Möglichkeiten zur Steueroptimierung und lassen Sie sich über die vielfältigen Möglichkeiten im Bereich Schenkungen beraten.
Sie sehen bereits an dieser Stelle:
Jede Nachlassplanung ist individuell und einzigartig – genauso wie damit verbundene Personen. Manchmal gibt es individuelle Gründe und Motive, die eine generelle Planung oder das Befolgen allgemeiner Empfehlungen erschweren.
Zu unserem Leistungsangebot zählen u.a.:
- Erbschafts-/ Schenkungssteuer-Erklärung
- Nachlassplanung / vorweggenommene Erbfolge
- Bewertung
- Notfallplanung
Erbrechtliche Fragen sind mehr als rein juristische oder steuerrechtliche Angelegenheiten. Beim Erben und Vererben geht es fast immer um Emotionen und familieninterne Konstellationen. Umso mehr benötigen Sie erfahrene Experten an Ihrer Seite, die Ihnen in diesen Zeiten zur Seite stehen. Sprechen Sie uns an.
